Phelim, 11 Jahre, lebt mit seiner älteren Schwester und ist verantwortlich für den Haushalt, während sie den Lebensunterhalt verdient. Als eines Morgens Geschöpfe, wie es sie nur in den alten Sagen gibt, ihm die Botschaft übermitteln, er sei auserwählt, einen Drachen zu besiegen, wehrt er sich verzweifelt.